いやー、盛り上がって参りました。
焦点：マイクロン調達禁止で米中対立激化、半導体企業に試練
2023年5月23日12:36 午後
中国当局は２１日、米半導体大手マイクロン・テクノロジーの製品について、重要インフラ事業者が調達することを禁止すると発表した。これにより、米中対立激化に伴って世界の半導体産業が直面しつつあるリスクが、改めてはっきりと示された形だ。
ロイターより
アメリカと支那との半導体戦争が激化してきた、ということで、おそらくはG7サミットの報復なんじゃないかとは思う。
……しかし、気を抜くと直ぐ韓国関連の記事になっちゃうのは、なんとかして欲しい。それだけ動きが活発というべきか、興味深いニュースが多いと言うべきか。
アメリカに韓国ロジックは通用するか
漁夫の利を狙う
こういった展開になることは、以前から分かっていたことなので、特に驚きはない。
中国の措置は、重要技術を中国が利用するのを制限する取り組みを進めている米政府への報復だ、との見方が大勢。
米国は過去１年余りにわたり、先進的な半導体や半導体製造装置が中国の軍事能力強化に利用されるのを阻止するため、これらの製品を対象とした一連の対中輸出規制を導入。同盟諸国にも中国向け半導体製造装置輸出規制に同調するよう働きかけている。
こうした中で、フラッシュメモリーの「ＤＲＡＭ」と「ＮＡＮＤ」を製造するマイクロンが、米半導体メーカーとして中国側の最初の標的になった。
ロイターより
既に、アメリカが支那に対して色々な禁止措置をとっていたのだから、当然の如く支那側からの報復というのは想定して然るべきなのである。
なのだが、そうなってくると支那はいったい何処からDRAMやNANDを調達するのか？という点が焦点になってくる。
当面の話で言えば、マイクロン製品の調達禁止で主な競争相手である韓国のサムスン電子とＳＫハイニックスが得をする可能性がある。
ロイターより
真っ先に思い浮かぶのは韓国メーカーだ。
当面の話で言えば
ところで、ここでどうして「当面の話で言えば」と書かれているのだろうか？
サムスン・SK、米国の要求事実である場合
入力2023. 4. 24. 21:13修正2023. 4. 24. 23:55
米国の大衆半導体制裁に対抗し、中国が米国ミクロンのメモリ製品に対するセキュリティ審査に乗り出した中、サムスン電子など国内企業が米中半導体葛藤の真ん中に追い込まれる立場に置かれた。
中国がマイクロンのメモリー販売を禁止する場合、サムスン電子・ＳＫハイニックスのメモリーがその空白を埋めないよう米国が韓国政府に要請したという金融タイムズ（ＦＴ）報道と関連、韓国半導体業界は「市場経済を語る米国で全く常識的でない話が出た」と不満を示した。
Daumより
実は、正確には分からないのだけれども、アメリカから「マイクロンの代わりに商売するなよ」と釘を刺されているという報道が既になされている。
これが本当であれば、サムスン電子やSKハイニクスは支那に対して半導体を売れないということになる。
しかし、こちらの記事の後半にも書いたのだが、支那経済への報復には参加しないと、韓国大統領室が主張している。
韓国大統領室、中国経済報復に備えたG7協議体「韓国は参加しない」
2023/05/21 05:58配信
韓国大統領室は20日、主要G7の首脳が共同声明を通じて設立することに合意した経済安全保障協議会について、韓国が参加する予定はないと線を引いた。
Wowkoreaより
それは、アリなのか？という疑問は残るが、おそらく韓国政府としてはサムスン電子やSKハイニクスに「売るな」とは言えまい。
世界のDRAMメモリ半導体市場は、サムスン電子とSKハイニックス、ミクロン3社の寡占体制だ。サムスン電子は中国西安と蘇州でそれぞれＮＡＮＤフラッシュ生産工場と半導体後工程（パッケージング）工場を運営する。
SKハイニックスはウシDRAM工場、重慶後工程工場、インテルから買収した大連NAND工場を持っている。
Daumより
何しろ、支那国内に巨大なDRAM工場を持っていて、インテルから買収してしまったNAND工場も持っているのだ。
ここで作れば「輸出する」ことにはならない。
だが、支那国内で製造する場合には、サムスン電子やSKハイニクスには半導体製造装置の供給がストップする仕組みになっている。
こちらの記事の追記で言及しているのだが、アメリカは支那への半導体製造装置の供給をストップするように関係国に協力を要請している。
3月には日本やオランダは既に支那への半導体製造装置の供給をしない方針を伝えているため、新たな設備投入やメンテナンスも怪しい状況なのだ。一応、アメリカ政府側はモラトリアム期間を設定していて、今年の10月まではお目こぼし、ということを言っているので、だから、「当面は」なのだろう。
韓国政府は「どうぞどうぞ」
こうしたことが分かっているにも関わらず、韓国政府は「穴埋め」を許容する積もりのようだ。
「「マイクロンブランク」は民間企業が知っていること」
入力2023. 5. 23. 11:10修正2023. 5. 23. 13:24
韓国政府関係者が「マイクロン事態対応は企業が判断する事案」と発言したことと関連して米国ホワイトハウスの対中半導体戦線に介入しないという信号を送ったという報道が出た。
フィナンシャルタイムズ（ＦＴ）は２２日（現地時間）「韓国政策立案者らが「関連事案は企業の自律に任せる」と明らかにしたことで、米国と中国の半導体戦争に介入する意思がないことを明らかにした」と報道した。この日、チャン・ヨンジン産業通商資源部1次官が出入記者懇談会でした発言について「韓国政府が米中半導体戦争局面で事実上手を離す」と解釈したのだ。
この日、長次官は「（中国が）マイクロン製品に対して問題提起したものであり、韓国企業に対して措置したわけではない」とし「今回の措置により韓国企業に一次的に被害がないと見るのが常識」と明らかにした。続いて、マイクロン制裁による韓国政府の対応に関しては「政府が（企業に）以来といえるとは限らず、企業が判断する問題」とし、「基本的にサムスン電子やSKハイニックスはグローバル事業をするため、両側を勘案してよく判断しないかと思う」と答えた。
Daumより
「民間の判断することだから」と切って捨てたらしい。いやいや、それは拙いっしょ。
G7サミット終わった途端に、韓国政府は掌くるーですか。
しかしその手はアメリカには通用しないと思うんだ。それでも強行しないとサムスン電子やSKハイニクスが死に絶えかねない状況になっているので、韓国政府としても辛い決断をする必要はあるんだろうけど。
ただねぇ、この支那の決定は、韓国政府としては無関係ではいられないんだよね。何故なら、支那がサムスン電子やSKハイニクスに対して「お前んところの製品買わないから」と突然通達してくる可能性はあるし、支那はそのことを否定していないんだよね。あっちこっちの虎の尾を踏むのは韓国の悪い癖である。
コメント
日本では「やじろべえ」と言う。
バランスがとれている間はどんなに傾いても倒れないが、限界点では外力であっと言う間に倒れてしまう。
逆に傾きの反対側に外力が加われば元に戻る。
さて、韓国はどちら側に傾くのだろうか。
やじろべえ、ですか。
外から力を加えるとふらふらするけれど、その場からは自分で動けない。
蝙蝠よりも厄介ですな。
フッ化水素の原料が中国産蛍石なので、日本から素材だけは調達出来そう。
フローライトの輸出額は支那が圧倒的ですから、厄介ですね。
こんばんわ、
サムスン電子もSKハイニクスも、前門の虎(米国)と後門の狼(支那)に睨みを利かされて立ち往生していますが、どちらを選んでも結局待つのは支那事業の破綻です。
いま両社とも支那で最新モデルを作っていますが、今後支那に新型半導体製造装置等を持ち込めなくなると、いずれは型落ちモデルしか作れなくなります。
損切は早いほど傷は浅いといいます。両社は韓国政府に頼らず決断するしかないでしょう。
もちろん、支那に付くという選択もあります。
こんばんは。
サムスン電子やSKハイニクスの強みは、韓国政府から税制上の優遇や電力価格面での優遇を受けてこその、開発力や事業展開にあると思っていまして、そもそも支那工場での部品製造はリスクが高い状況でした。それでも、支那が勝ってくれる前提で工場を作りましたから、損切りで支那事業を整理するというのは両企業にとっては自殺に等しいんですよね。
型落ちモデルしか作れないようになるリスク以上に、アメリカを始めとした西側諸国に売れなくなるというのは、結構なダメージがあるように思いますよ。実際、今現在、韓国の対支那貿易は赤字垂れ流しで、回復不能だと言われています。相当根性を入れて損切りするしかないんですが、ソレを決断できるのか否か。興味深いですねー。
＞けんさま、木霊さま
横合いから失礼します。
＞両社は韓国政府に頼らず決断
韓国政府が決断するのを投げた、政治が責任取るのから逃げ出した、としか見えないのですがいかがでしょうか。
目の前の銭が欲しい企業は、一秒でも撤退を遅くするでしょう。あるいは、融けかけている薄氷を渡る道であっても、バラ色の未来を夢見るでしょう。
それがわかっているはずなのに、企業に判断を丸投げする政府を、彼らは信じているのでしょうかね？
実際に逃げ出したんでしょうねぇ、韓国政府は。
正直、打つ手があるようには見えませんし。
七面鳥様、
ユンユン政権には、ムンムンが”質草”として支那に差し出した先端半導体関連事業を取り戻す政治力・外交力はないでしょう。
政府として責任を取るとしますと、支那との衝突が表面化すると思います。韓国製品の不買や支那の資源・素材の不売などを仕掛けられれば、政権の維持は困難になるかと。現政権にはもはや打つ手はないと思われます。
サムスンもSKもブルーチームを選ばない限り生き残ることは至難でしょう。
＞けん さま
＞取り戻す政治力・外交力はないでしょう。
「男なら 危険を顧みず、死ぬと分っていても行動しなければならない時がある…負けると分っていても戦わなければならない時がある…」
実際に戦わずとも、その意思を見せるだけでも、見方は増えるはずなのに、って思ってしまいます。
そのための同盟関係のはず、なのですが……
「 あきらめたらそこで試合終了ですよ･･･？ 」
こんにちは。
この件、楽韓さんの所でも、シンシアリーさんの所でも、話題になってますが、
アメリカ「やるなよ？」
韓国「フリだよな？」
とでも思ってるんでしょうか……
知らないぞ、物理＆経済＆政治の全方位でマジで殺されても。
両方とも見ていますが、凄く楽しみにしているみたいですね。
まあ、このブログでは軽い紹介程度に纏めていますが、あちらでは何本も記事を書かれていますから、実に参考になります。
……韓国、どうするんでしょうか。